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Étudiant en design graphique à l'école d'arts Morioka, Saiki enchaîne les résultats décevants. Un jour, il est abordé par Amano, un étudiant plus âgé de la section sculpture, qui le trouve « mignon », ne le lâche plus d'une semelle... Mais l'aide aussi à retrouver l'inspiration et la confiance qui lui manquaient. Saiki s'ouvrira-t-il à de nouveaux sentiments ?
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Yamato est en deuil. Son ami d'enfance Shiki a été offert en sacrifice lors d'une cérémonie ancestrale.
Cette flamme qu'il n'a pas pu lui déclarer se transforme en une passion qui tourne peu à peu à l'obsession. Une fois adolescent, il parvient à pénétrer le palais impérial, normalement interdit aux hommes.
Il apprend alors qu'on a laissé la vie sauve à Shiki pour qu'il hérite de pouvoirs surnaturels et qu'il règne sur le pays.